Un type est allonge sur son lit, encore endormi, les yeux clos. Il est superbe dans son calecon jaune et c’est un plaisir de le regarder dormir. C’est d’ailleurs ce que fait son copain, sans faire de bruit, il le mate amoureusement. Malgre sa torpeur, le type se sent epie et ca l’excite fortement. Il fait semblant de rever et se touche le sexe en erection en soupirant de plaisir. La vue de son mec en train de rever qu’il fait l’amour, l’emoustille et il s’approche de lui pour enlever la barriere de tissu et prendre dans sa main son gros moine tout raide pour lui dispenser une branlette vigoureuse. Il continue son affaire en prenant dans sa bouche sa bite et le suce doucement, lui gobant les couilles et lui titillant la rondelle avec un but precis, le sodomiser pour lui aussi profiter de ce coit matinal. Il arrive a ces fins et ses elans font gemir son ami a chaque coup de reins puissants. Ils se masturbent mutuellement jusqu’au feu d’artifice final, eclatant et bruyant des deux amants satisfaits qui se rendorment paisiblement.
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